Case: Indústria obtém crédito e reduz taxa de juros com laudo de avaliação

A falta de garantias sólidas é um motivo comum para a recusa de crédito de acordo com instituições como Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). E, quando os empresários possuem essas garantias, procuram também os menores juros para o crédito aprovado.

Para obter crédito com melhores condições, é importante avaliar a real necessidade do empréstimo, cuidar das finanças pessoais, comparar taxas e prazos de diferentes instituições, verificar linhas de crédito específicas e preparar a documentação. Mas há uma estratégia eficiente e menos conhecida para facilitar o acesso ao crédito, que é usar o Laudo de Avaliação da empresa para negociar com a instituição bancária ou financeira. Quer entender melhor como o cálculo do valor da empresa pode facilitar o acesso a crédito? Então, confira o nosso artigo.

Depois deste artigo, você saberá:

• Como o Laudo de Avaliação pode facilitar o acesso a crédito e melhorar condições bancárias.
• Como bancos analisam garantias e por que a comprovação de valor aumenta a confiança na empresa.
• Como um valuation bem feito demonstra solidez financeira, potencial e riscos de forma técnica e transparente.
• O que um laudo completo deve conter e como o laudo profissional agrega credibilidade, isenção e segurança na negociação com instituições financeiras.
• Por que o valuation também apoia decisões estratégicas como M&A, entrada de sócio, seguro empresarial e planejamento.

Atenção: Este artigo faz parte de uma séria sobre Consultoria de Valuation. O post principal é Consultoria de valuation: revelando o valor da sua empresa. No final deste texto, você encontrará outros artigos correlacionados que completam o tema deste.

Transformando o laudo de avaliação em vantagem financeira: Caso real de indústria

Uma indústria e e-commerce de esportes e lazer, localizada no Sul do Brasil, precisava importar matéria-prima de um país asiático para sua linha de produção. No entanto, devido ao reinvestimento de todo o lucro na manutenção da empresa, não possuía capital de giro suficiente para esse investimento. Assim, a importação exigia um aporte de capital para o pagamento da matéria-prima à vista, além dos custos de transporte, transformação e comercialização do produto.

A empresa havia realizado um valuation (cálculo do valor da empresa) recente, quando considerava opções de venda. No entanto, durante o processo, o proprietário mudou a estratégia e definiu um novo rumo, mantendo o valor estimado do negócio como parte essencial.

Para obter crédito, o proprietário usou o Laudo de Avaliação como prova da saúde financeira e estabilidade econômica da empresa. Além de garantir o crédito, conseguiu negociar uma redução de 10% na taxa de juros.

Por que o Laudo de Avaliação de Empresa ajuda na comprovação da solidez ?

O laudo de avaliação econômica da empresa é o documento de culminância do cálculo do valor da empresa. Ele apresenta o valor da empresa e o registro das informações que o justificam. Afinal, a valoração é feita com base em métodos especializados por meio de um processo que envolve um “mergulho” do avaliador na análise de áreas chave da empresa avaliada e do mercado. Logo, para apurar o valor, o avaliador faz uma espécie de “raio=x” da empresa em que levanta suas potencialidades e riscos e demonstra a extensão de ambos. E todo esse processo fica minuciosamente apresentado no Laudo de Avaliação. Isto é, tanto a defesa objetiva do valor da empresa quanto as características da operação.

Por isso, o Laudo de Avaliação demonstra a realidade econômico-financeira da empresa. Por isso, além de facilitar o aporte de capital, ajuda a comprovar o valor da empresa para realização de seguro empresarial, em operações de fusões e aquisições (M&A), para busca de investidores, inclusão de sócio ou separação societária, definição de planejamento empresarial, etc.

O que deve conter um laudo de avaliação de empresa

O laudo de avaliação de empresa deve conter itens, como:

1. Descrição da empresa e do mercado
2. Características comerciais
3. Destaques Financeiros
4. Definições sobre a(s) Metodologia(s) de Avaliação utilizada(s)
5. Avaliação econômico-financeira propriamente dita, com:

• apuração e análise de Receita Operacional Bruta (ROB) com e sem deduções;
• apuração e análise de Receita Operacional Líquida (ROL);
• avaliação de custos e despesas Operacionais;
• consideração e comparações de EBITDA e EBIT;
• mensuração de depreciação;
• apuração e análise de resultado operacional líquido;
• verificação e análise de investimentos e necessidade de capital de giro;
• apuração e análise de demonstrativo de resultados futuros;
• apresentação da Taxa de Desconto escolhida e sua aplicação;
• mensuração de fluxo de caixa livre;
• apuração do valor da empresa em diferentes cenários;
• apresentação do valor da empresa e sua defesa em três cenários diferentes, otimista, conservador e pessimista.

O que é laudo de avaliação econômica da empresa seguro

Para usar o laudo de avaliação em suas operações, ele deve ser obtido com ajuda de um profissional especializado em valuation. Isso é o que dá segurança do valor, credibilidade e isenção ao processo. Além disso, a experiência do avaliador qualifica a escolha do melhor método de valuation e a análise de dados, mantendo o sigilo das informações.

Próximos passos da sua jornada de conhecimento

↠ Este artigo faz parte do conjunto de conteúdos sobre Consultoria e Serviços de Valuation, que apresenta como a atuação profissional de consultores especializados agrega precisão técnica, credibilidade e valor estratégico aos processos de avaliação de empresas. O objetivo deste pilar é esclarecer como funcionam os serviços de valuation — desde a elaboração de laudos técnicos até o cálculo do valor de mercado e o suporte a transações empresariais. A seguir, você pode explorar os principais conteúdos relacionados a esse tema:

1. Quanto Custa um Valuation
   Descubra os fatores que influenciam o custo de um valuation profissional e entenda as diferenças entre análises simplificadas e relatórios técnicos completos.
2. Quanto Vale Minha Empresa
   Aprenda como estimar o valor do seu negócio, considerando suas demonstrações financeiras, fluxo de caixa e potencial de crescimento.
3. Valuation: Como Fazer
   Veja o passo a passo de como é feito um valuation — desde a coleta de informações até a aplicação de métodos e interpretação dos resultados.
4. Saiba o que um avaliador pode fazer por você
   Entenda como o avaliador conduz o processo técnico de valuation — da coleta estruturada de dados à aplicação dos métodos e à elaboração do laudo que registra todas as análises realizadas.

Conclusão

Neste artigo demonstramos como o valuation pode facilitar o acesso a crédito, pois o Laudo de Avaliação da empresa pode ser usado como prova da saúde financeira e estabilidade econômica, facilitando a negociação com instituições financeiras. Mas para isso é importante obter o laudo com um profissional especializado em valuation para garantir segurança, credibilidade e isenção no processo. Além disso, o valuation demonstra a realidade econômico-financeira da empresa, sendo útil não apenas para operações como aporte de capital, mas também para obtenção de seguro empresarial, fusões e aquisições, busca de investidores, entre outros.