VALUATION - DESCUBRA QUANTO VALE A SUA EMPRESA
CONSULTORIA VALUATION
Saiba quanto vale sua empresa com precisão e confiança
O Valution ou avaliação econômico-financeira permite o cálculo seguro, preciso e confiável do valor do negócio, isto é, estabelece o valor justo da empresa.
A D&R Negócios realiza laudos de valuation independentes, fundamentados em métodos reconhecidos como Fluxo de Caixa Descontado (FCD), Múltiplos de Mercado e Transações Comparáveis — entregando análises precisas para fusões e aquisições, entrada ou saída de sócio, captação de investimento ou gestão estratégica, inclusive para aumento do valor do negócio.
O que traz o Laudo de Valuation
O Laudo de Avaliação da empresa é o documento resultante do processo de valuation e apresenta os itens mais importantes referentes ao cálculo do valor do negócio, bem como a suas perspectivas futuras. Veja alguns itens que são apresentados no laudo, a saber:
- o valor da empresa;
- os dados do percurso da avaliação;
- e ainda perspectivas para o negócio percebidas durante o processo do valuation.
Opção de laudo bilíngue português | inglês
Os dados e informações da empresa avaliada são tratados com confidencialidade e mantidos sob sigilo.
Responsável pela assinatura do laudo de valuation
Dejair Baptista de Paula Jr. –Engenheiro Civil pela USP (Universidade de São Paulo), MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Estadual de Maringá – UEM e MBA em Finanças e Controladoria pela Unicesumar. Foi executivo das Lojas Americanas, Carrefour e Stevia Farma e acumula vários cursos na área de Valuation no exterior. Ministrou aulas sobre Valuation para a pós-graduação da PUC-PR. Tem realizado dezenas de transações de Fusões, Aquisições e centenas de Valuations. É conselheiro certificado pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), entidade de referência no tema em todo Brasil.
POR QUE FAZER UM VALUATION?
Conhecer o valor da empresa permite tomar decisões estratégicas com segurança.
- Entenda se sua empresa está sub ou supervalorizada.
- Identifique riscos e oportunidades de crescimento.
- Use o valuation para negociações de M&A, sucessão, dissolução societária ou entrada de investidores.
- Baseie decisões em indicadores econômicos e projeções confiáveis.
Mais de 500 valuations realizados para diversos segmentos e portes.
COMO FUNCIONA NOSSA CONSULTORIA DE VALUATION EMPRESARIAL
- Cliente preenche questionário inicial;
- Envio de proposta comercial personalizada em até 24h (dias úteis) com detalhes do escopo de trabalho, método de avaliação a ser aplicado e investimento;
- Fechamento do contrato de prestação de serviços
- Diagnóstico inicial e coleta de dados (reunião e questionário).
- Aplicação dos métodos de valuation (FCD, Múltiplos, Transações).
- Análise e revisão técnica pela equipe sênior.
- Entrega do Laudo de Valuation, com apresentação executiva e recomendações.
O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES
QUAIS AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO VALUATION?
O valuation permite calcular o valor justo de empresas envolvidas em operações de M&A, a sigla em inglês para Mergers and Acquisitions ou Fusões e Aquisições, em português.
Esse cálculo considera muito mais do que o patrimônio da empresa, mas também suas perspectivas para o futuro. Por isso, saber o real valor da empresa permite que o negócio seja fechado com valor justo para ambas as partes, comprador e vendedor.
E o laudo de valuation é um excelente documento de apresentação do negócio ao mercado. Ele facilita ao sócio investidor conhecer os detalhes da empresa para tomar sua decisão.
Quem quer vender a sua parte na sociedade precisa saber como calcular o valor. Esse cálculo para desfazer a sociedade é fundamental para uma negociação justa. Além disso, ajuda a solucionar a dissolução sem prejudicar a operação da empresa.
A definição do valor da empresa ou dos bens ameniza as negociações e facilita o consenso entre as partes também no caso de divisão de herança.
Saber quanto a empresa vale é, de certo modo, analisar melhor o quanto de valor agregado o negócio entrega ao cliente. Então a avaliação da empresa (valuation) é uma ferramenta de gestão.
Mais do que isso é uma estratégia para fazer a empresa valer mais em curto e médio prazo.
Durante o percurso do valuation, o agente avaliador consegue elencar indicadores para aumentar o valor da empresa. Com sua experiência técnica e o know how de mercado, ele te apresenta caminhos de crescimento.
O laudo de avaliação da empresa pode te abrir portas em instituições financeiras. Esse documento pode comprovar a solidez do negócio à instituição bancária, garantindo redução em taxas de juros para empréstimos ou financiamentos.
TIPOS DE VALUATION
O valuation por fluxo de caixa descontado calcula o valor da empresa a partir do que ela pode produzir no futuro, considerando seus resultados históricos e as perspectivas do mercado.
As projeções de fluxo de caixa são feitas a partir da taxa de crescimento da empresa. São considerados dados relacionados a:
- características financeiras, contábeis, comerciais, operacionais
- de gestão do negócio,
- considerando ativos tangíveis e intangíveis,
- pontos fortes e fracos,
- riscos e oportunidades,
- juntamente com a realidade do mercado.
Esse horizonte de projeção fica em torno de cinco a 10 anos. Além disso, mensura-se a perpetuidade, ou seja, a riqueza que continuará a ser gerada em tempo indeterminado.
Depois, tanto o fluxo de caixa projetado quanto a sua perpetuidade são trazidos a valor presente por meio da aplicação de uma taxa de desconto. Essa taxa varia conforme o custo do capital, ou seja, o risco do negócio e a análise do retorno mínimo esperado de empresários do mesmo segmento.
Nesse cálculo, contabilizam-se ainda:
- os investimentos no capital de giro operacional da empresa e no CAPEX, nome técnico para ativos imobilizados (como as máquinas, os equipamentos, os veículos, etc)
- e a depreciação, se a empresa analisada tiver no regime tributário Lucro Real.
Finalmente as projeções do fluxo de caixa futuro e do valor de sua perpetuidade são somadas e trazidas a valor presente para se conhecer o valor da empresa.
O valuation por múltiplos estabelece o valor da empresa a partir da comparação proporcional da empresa avaliada com outras do mesmo porte e segmento com capital aberto em bolsa de valores no Brasil e em mercados emergentes.
Esse método de valuation estabelece o valor da empresa a partir da comparação com o valor de venda de outras empresas do mesmo segmento; sejam de capital aberto ou fechado.
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