FAQ

A D&R atua com empresas de middle-market (médio porte), de qualquer segmento, no âmbito nacional.

O primeiro passo para a D&R colocar uma empresa à venda é apurar seu valor por meio da realização do valuation. A partir da avaliação da empresa, é estabelecido o Mandato de Venda, com prazo de vigência de doze meses. Nesse contrato fica acordado todo o nosso procedimento de trabalho, incluindo o valor do retainer mensal (taxa mensal) para remunerar a prestação de serviços da D&R e a success fee (comissão sobre a venda).

Durante todo o período estabelecido no Mandato de Venda, o cliente recebe relatórios mensais do andamento da prospecção de potenciais compradores para venda da empresa.

No primeiro momento, a triagem dos potenciais compradores é realizada por meio da divulgação de um teaser da empresa à venda. Nele são apresentadas informações gerais do negócio e são mantidas em sigilo aquelas que poderiam identificar a empresa à venda.

A identificação do nome da empresa e a oferta de informações mais detalhadas a respeito do negócio à venda só é realizado mediante a assinatura do Acordo de Confidencialidade ou NDA (Non-Disclosure Agreement). Por meio desse documento, o potencial comprador compromete-se a manter o sigilo, mesmo que desista da compra.

A D&R trabalha com diferentes formas de divulgação de empresas, como site, canais digitais, e prospecção ativa. Vale reiterar que contamos com uma rede de compradores estabelecida ao longo de nossa carreira. Leia mais sobre as fases do processo de compra e venda de empresas.

O processo de compra e venda de empresas é bem mais complexo do que qualquer outro tipo de aquisição. Esse tipo de operação envolve várias etapas significativas como: triagem dos potenciais compradores e reais interessados; apresentação dos dados e informações da empresa de forma sigilosa; assinatura do Acordo de Confidencialidade ou N.D.A; avanço das negociações e realização da Due Dilligence; fechamento do negócio e acompanhamento pós-fechamento. Cada uma dessas etapas tem sua própria complexidade e demanda de tempo. Por isso, doze meses é o prazo mínimo necessário para a divulgação e início de maturação de uma negociação de compra e venda de empresas.

O valor do investimento mensal da empresa para remunerar a prestação de serviços da D&R é variável e adequado à abrangência da prospecção dos potenciais compradores. Da mesma forma ocorre com a comissão sobre a venda que pode variar de 5% a 8% a depender do valor da empresa negociada.

Não é possível estabelecer um período exato de tempo. Isso depende de muitas variáveis que não estão sob o controle do intermediador e nem das partes. Condições econômico-financeiras, por exemplo, podem acelerar ou retrair o mercado e a iniciativa dos investidores, de forma geral ou para um segmento específico. E mesmo depois de estabelecido o interesse do comprador, a velocidade de avanço da negociação varia conforme as condições das partes.

Sim. A D&R pode assumir a etapa de intermediação da negociação justamente por ser uma das que mais requer o auxílio de um agente de negócios (financial advisory). Afinal, essa é uma das fases mais importantes e delicadas do processo de compra e venda. Leia mais sobre a importância do agente de negócios.

Não. A avaliação de empresas (valution) é útil para inúmeras operações, como:

• Procurar um investidor
• Fazer fusão entre empresas com equidade e proporcionalidade
• Em caso de separação de sócios, de cônjuges e/ou divisão de herança
• Como ferramenta de gestão para definir novas estratégias
• Negociar benefícios e financiamentos em bancos ao demonstrar projeções sólidas para o futuro
• Vender ou comprar uma empresa com valor justo

Saiba mais!.

O investimento em avaliação de empresa (valuation) varia conforme a complexidade da organização e, por consequência, de acordo com o tempo despendido em sua realização. A D&R faz um levantamento de dados e informações do cliente por meio de um questionário. A partir dele, elabora a proposta de investimento e de prazo para a entrega do laudo de avaliação conforme o perfil do cliente. Leia mais sobre o assunto.

O processo de avaliação de empresa (valuation) começa com o levantamento de dados e informações estratégias da empresa e do mercado em que está inserida. Essas informações são tratadas a partir de métodos de valuation e da experiência do avaliador.

As análises são compiladas em um Laudo de Avaliação, que contém dados sobre todo o percurso do valuation e o valor da empresa. É importante reiterar que todos os serviços prestados pela D&R Negócios estão submetidos à política de confidencialidade. Por isso, o laudo de avaliação de uma empresa só é apresentado ao contratante. A divulgação desse laudo a qualquer outra pessoa fica sujeita à autorização da empresa contratante e à assinatura do Acordo de Confidencialidade ou N.D.A.

Quanto aos métodos de valuation, a D&R Negócios trabalha com as metodologias mais aceitas pelo mercado atualmente, que são: Fluxo de Caixa Descontado Livre para a Empresa, Avaliação relativa ou por múltiplos, e Transações comparadas. A esses métodos, pode agregar outros, no caso de avaliações de empresas com demandas específicas.

A D&R também avalia start-ups, ativos tangíveis e intangíveis. Nesses casos, igualmente, associa às metodologias tradicionais, métodos específicos recomendados para cada um desses tipos de avaliação. Leia mais sobre o assunto.

Não. Mas é considerado um documento contundente, que tem validade no mercado. Tem aplicações muito conhecidas, como apresentação de um valor defensável para operações de compra e venda de empresas. E ainda é útil em situações menos conhecidas, mas igualmente importantes. É aceito, por exemplo, por algumas instituições bancárias como documento comprobatório da saúde financeira de empresas que buscam aporte de capital.